我們想讓你知道的是 :
Nvidia 再度開出令市場驚豔的財報,代表的不只是單一公司的強大競爭力,背後也隱含著長期生產力循環的開端,台廠供應鏈能因此受惠嗎?有哪兩大趨勢正在成形?

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Nvidia 於 台灣時間 8/24 凌晨公佈 Q2 財報,表現大幅超出市場預期,受到資料中心業務帶動,其 2023 Q2 GAAP(財年 2024 Q2)總營收 135.07 億美元(前 71.92 億美元),年增率 101.6%(前 -13.2%),優於上季財測 110 億美元,EPS 2.48 美元(前 0.82 美元),雙雙創下歷史新高,其中 資料中心營收 為 103.23 億美元,年增率大幅成長 171.2%(前 14.2%)。

同時,市場最關注的後續展望部分,Nvidia 也給出樂觀財測,財年 2024 Q3 營收將落在 156.8 ~ 163.2 億美元(年增率 264% ~ 275%),毛利率進一步改善至 71.5%(GAAP),Nvidia 也額外宣佈回購 250 億美元股票,財報公佈當天盤後股價一度漲超 6%。

NVIDIA 財報


一、 Nvidia 表現佳,台灣資訊通信出口早透露端倪!

如同我們於 科技巨頭報告 中提到,AI 已開始應用於數位廣告投放、企業雲端服務、物流優化等領域,貢獻到營收增長,並延伸到上游 AI 晶片的需求。本次 Nvidia 電話會議上,黃仁勳也表示全球已經裝設了價值約 1 兆美元的資料中心(包括雲端、企業內部等),而這上兆美元的資料中心正轉向至「加速運算」與「生成式 AI 」的佈建,雲端服務商(CSP)如 Google Cloud 、 Microsoft Azure 均擴大購買 A100、 H100 為核心的 GPU 加速卡,以資料中心為核心業務的 Nvidia,資料中心營收 佔比高達 76%,其事業板塊 Q2 年增率高達到 171.2%,為最直接受惠者。

值得注意的是,台灣財政部 7 月公佈的 資通訊產品出口 其實早已透露出端倪,年增率大幅成長至 54.1%(前 -6.2%),金額達 90.7 億美元的歷史新高電子出口 年減也縮窄至 -7.9%(前 -21.3%),而上述對台廠影響,以及未來 AI 趨勢能否延續,我們在下方描述。

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