【行情快報】輝達 Q2 財報大超預期，供應鏈受惠 AI 兩大趨勢！

我們想讓你知道的是 :
Nvidia 再度開出令市場驚豔的財報，代表的不只是單一公司的強大競爭力，背後也隱含著長期生產力循環的開端，台廠供應鏈能因此受惠嗎？有哪兩大趨勢正在成形？

本文重點：

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Nvidia 於台灣時間 8/24 凌晨公佈 Q2 財報，表現大幅超出市場預期，受到資料中心業務帶動，其 2023 Q2 GAAP（財年 2024 Q2）總營收 135.07 億美元（前 71.92 億美元），年增率 101.6%（前 -13.2%），優於上季財測 110 億美元，EPS 2.48 美元（前 0.82 美元），雙雙創下歷史新高，其中資料中心營收為 103.23 億美元，年增率大幅成長 171.2%（前 14.2%）。

同時，市場最關注的後續展望部分，Nvidia 也給出樂觀財測，財年 2024 Q3 營收將落在 156.8 ~ 163.2 億美元（年增率 264% ~ 275%），毛利率進一步改善至 71.5%（GAAP），Nvidia 也額外宣佈回購 250 億美元股票，財報公佈當天盤後股價一度漲超 6%。

一、 Nvidia 表現佳，台灣資訊通信出口早透露端倪！

如同我們於科技巨頭報告中提到，AI 已開始應用於數位廣告投放、企業雲端服務、物流優化等領域，貢獻到營收增長，並延伸到上游 AI 晶片的需求。本次 Nvidia 電話會議上，黃仁勳也表示全球已經裝設了價值約 1 兆美元的資料中心（包括雲端、企業內部等），而這上兆美元的資料中心正轉向至「加速運算」與「生成式 AI 」的佈建，雲端服務商（CSP）如 Google Cloud 、 Microsoft Azure 均擴大購買 A100、 H100 為核心的 GPU 加速卡，以資料中心為核心業務的 Nvidia，資料中心營收佔比高達 76%，其事業板塊 Q2 年增率高達到 171.2%，為最直接受惠者。

值得注意的是，台灣財政部 7 月公佈的資通訊產品出口其實早已透露出端倪，年增率大幅成長至 54.1%（前 -6.2%），金額達 90.7 億美元的歷史新高，電子出口年減也縮窄至 -7.9%（前 -21.3%），而上述對台廠影響，以及未來 AI 趨勢能否延續，我們在下方描述。

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