過去五年多，M平方整個團隊一直努力在找出數字與投資間的關係，並透過圖表 / 文章 / 影音 等各種形式，推廣總體經濟的重要性，而這一次，我們更踏上最關鍵的一哩路——推出 ETF 專區，將投資基本面與龐大的 ETF 標的資料庫結合！（限時免費開放投資大眾使用）
MM ETF 專區 四大特色：
- 全球唯一連結「基本面圖表」的 ETF 資料庫
- 2,000 多檔美國 ETF 盡收眼底（台灣發行即將上線）
- 專為中文投資用戶設計
- 一站式看完數據、趨勢、商品
在了解當前景氣位置及投資趨勢後，下一步，就是找到適合你的相對應投資標的。你可以簡單利用 ETF 篩選功能找到相關投資標的，搭配 M平方研究團隊精選的自動更新圖表，持續追蹤 ETF 基本面最新狀況。你該如何運用 M平方最新推出的 ETF 專區 找到投資標的？六大功能推薦給你：
一、透過「ETF 篩選器」找出相關 ETF
二、從「篩選結果列表」比較出有興趣的 ETF
三、「ETF 個別資訊頁面」做更詳細的查看
四、在「ETF 比較器」針對特定 ETF 完整比較
五、「ETF 個股反查」，讓你透過 ”個股“ 反查持倉的 ETF 2022/04 new!!!
六、透過「基本面分析」，觀察並追蹤 ETF 最新趨勢
七、「相關 ETF 」貫穿全站圖表、文章，從基本面連結標的
【推薦課程】ETF 全球投資教戰守則：必修攻略 + 進階循環運用
（當然，如果你已經有熟悉的 ETF 想了解，也可以直接輸入關鍵字搜尋）
一、透過「ETF 篩選器」找出相關 ETF
- 投資方向篩選：透過「資產類別」、「區域」、「產業」等條件篩選出特定類別 ETF。 M平方根據 ETF 資產類別分為以下六類，可再點入做更細節的子層篩選，以下簡單列舉：
- 「股票」—區域（如美國）、產業（如非必需性消費）、規模（如大型股）、風格（如成長型）
- 「債券」—債券種類（如美國公債）、區域（如成熟市場）、存續期間（如長天期）
- 「原物料」—商品種類（如原油、黃金）、操作標的（如期貨、現貨）
- 「外匯」—如美元、歐元
- 「波動率」
- 「另類資產」—如封閉式基金、可轉債
-
主題 / 因子篩選：MM 研究員也貼心整理出「主題 / 因子」ETF，如區塊鏈、 5G 的主題 ETF，或者由財務狀況較佳的股票組合成的品質因子 ETF，提供給用戶參考。（了解更多）
-
發行資訊篩選：根據投資方向選擇後，還可針對「槓桿 / 反向」、「發行資訊」如發行商、追蹤指數、指數複製方法等資訊做篩選。
-
數據篩選：除了以上基本資料的挑選，設定「最新市價」、「資產規模」、「交易量」、「折溢價」、「報酬率」、「資金淨流量」等數據區間，例如一般建議選擇資產規模較大的 ETF（如至少超過 10,000 百萬 AUM），再搭配「風險指標」如年化標準差、夏普比率等，進一步協助你挑選適合的 ETF。
-
關鍵字篩選：這也是非常好用的功能，可直接針對 ETF 名稱篩選，例如輸入 "消費"，可快速選出名稱包含消費的相關 ETF。或者輸入 ticker 找尋特定 ETF，即可快速勾選。
【跟著 MM 看例子】
如果想投資美國消費類股，且不希望有槓桿，可以這樣做：
資產類別：股票、地區：美國、產業：非必需性消費類股、槓桿：否
二、從「篩選結果列表」比較出有興趣的 ETF
初步完成篩選後，可以根據幾個重點比較 ETF，例如資產規模大小、績效報酬表現、折溢價程度、風險指標等做詳細的列表比較。以下簡介每個 Tab 內容：
- 總覽：快速透過「 MM 獨家標籤」了解 ETF 特色（如地區、產業等），以及「市價」、「資產規模」、是否有「槓桿 / 反向」，更可以一鍵點入放大鏡觀察「基本面」圖表。
- 報酬率：一目了然 1 日 ~ 近 5 年相關 ETF 的「報酬表現」。
- 資金淨流量：一目了然 1 日 ~ 近 5 年「資金流入或流出」哪些相關 ETF。
- 交易數據：透過「 30 天平均交易量」、「總管理費」、「折溢價」、「年化殖利率」，可初步比較管理成本、價格高低估及配息狀況。
- 發行資訊：包含「發行商」、「發行日期」、「發行結構」、「上市交易所」。
- 追蹤指數：透過「主動 / 被動」、「指數複製方法」、「追蹤指數」，以了解 ETF 實際追蹤的指數以及採用哪一種複製方法。
- 風險指標：透過「年化標準差」、「夏普比率」、「大盤相關性」、「期間最大回撤」，可比較不同 ETF 波動、風險狀況。
關於相關名詞，歡迎閱讀 ETF 名詞介紹。（更完整挑選教學，也歡迎加入 M平方最新推出的 ETF 影音線上課程！）
這裡推薦四個實用功能：
1. 「績效圖」：設定完篩選條件後，點選 "反灰圖表畫面"，將繪製列表前四檔 ETF 績效表現，也可隨時在「總覽」>「選取」取消或新增勾選，以自行透過圖表比較不同 ETF 績效表現。
2. 「列表排序」：點選列表表頭旁的綠色箭頭，快速按照不同項目排序 ETF。例如，想知道近 1 週報酬率由高至低的 ETF，點選「報酬率」>「 1 週」的綠色箭頭即可得出。
3. 「已選」：透過篩選列表下方輸入關鍵字找到想觀察的 ETF 後，於「總覽」>「選取」取消或新增勾選，接著點選「已選」，將僅呈現已勾選的 ETF，幫助你快速比較 ETF 資訊！
4. 「比較」：勾選想要進一步比較的 ETF，及可直接套入 “比較器”！
【跟著 MM 看例子】
篩選出美國消費類股後，首先我們以資產規模大至小排序，透過結果列表觀察 XLY、VCR 差異，選擇適合自己的 ETF：
- XLY 資產規模約為 VCR 的三倍
- 近 1 ~ 5 年報酬率，VCR 表現優於 XLY
- 近 1 ~ 5 年資金流量，VCR 有淨流入，XLY 則為流出
- VCR 總管理費相較 XLY 低一些
- VCR 年化殖利率相較 XLY 高
- 兩者皆為美國消費類股，但實際追蹤不同指數
- 兩者大盤相關性 > 0.8 都很高
- VCR 價格波動相較 XLY 大一些，不過在同樣風險下能獲得的額外收益也高一些
MM 研究員推測：VCR 年化殖利率較高、管理費較低，再加上報酬較高，因此近年資金呈現流入
三、「ETF 個別資訊頁面」，做更詳細的查看
根據你的喜好條件篩選、排序出 ETF 後，點入 ETF 標題即可進入其個別資訊頁面，查看更多詳細資訊，並追蹤 ETF 基本面：
- 價格圖：包含「市價」、「交易量」、資本及配息「績效表現」、「累計報酬」、「回撤曲線」，可觀察歷史價格、報酬及回檔狀況。
- 基本資料：包含「總管理費」、「發行日期」、「追蹤指數」等重要基本資料。
- 配息：透過折線圖快速查看過去配息頻率及金額。
- 持倉：根據不同資產類別顯示持倉狀況，例如股票型呈現「 Top10 持倉」（個股）、「產業佔比」等，債券型還會有「債券評等」、「債券期限」等資訊。
- 資金淨流量：完整資金淨流量圖表觀察資金流向，搭配相關標籤 ETF 表格比較。
- 風險報酬比較：將相關標籤 ETF 的「報酬」、「年化標準差」、「夏普比率」、「大盤相關性」、「期間最大回撤」透過表格呈現，可比較不同 ETF 波動、風險狀況。
- 誤差與折溢價：透過「折溢價」觀察價格高低估程度，以及「追蹤誤差」觀察 ETF 追蹤指數報酬的貼近程度。
- 基本面分析：透過 MM 獨家 ETF 標籤，將 ETF 連結 M平方分析圖表、文章及影音，落實投資與基本面的結合！
【跟著 MM 看例子】
為了深入了解 XLY、VCR，可以在個別資訊頁做更多觀察：
- 兩者 Top 10 持倉非常相似，皆包含 Amazon 、 Tesla 等
- 產業佔比皆有超過 20% 在網路與直銷零售，VCR 產業分布較為廣泛
- 兩者追蹤誤差皆不大，惟 VCR 在 2018 年相較指數有較大回檔
四、在「ETF 比較器」，針對特定 ETF 完整比較
透過 MM ETF 比較器 ，你可以做更完整的比較！
- 針對特定 2 ~ 4 檔 ETF 進行比較，包含美國及台灣發行的 ETF
- 直接觀察 “熱門比較”，例如同是追蹤 S&P 500 的 ETF，或者以半導體、電動車為主題的 ETF
- 視覺化、互動式的設計，讓你一目了然 ETF 績效、交易數據、資金流量、發行資訊、持倉等資訊！
五、「ETF 個股反查」，讓你透過 ”個股“ 反查持倉的 ETF
透過 MM ETF 個股反查 ，你可以搜尋 “個股”，反查找到持有這些個股的 ETF！（選擇多個個股，將交集出結果）
- 選取最多 4 檔個股，目前開放美國及台灣發行的 ETF 中持有的 Top 10 美股查詢
- 點選結果列表表頭，用不同方式如個股佔比、資產規模排序 ETF
- 亦可勾選最多 4 檔 ETF 進入比較器，做更詳細的 ETF 資訊比較
如果沒有搜尋的想法，也可以看看頁面上方的資訊：
「熱門搜尋」：M平方用戶最常搜尋的個股
「熱門持倉」：被最多 ETF 持有占比 Top 10 的個股
六、透過「基本面分析」，觀察並追蹤 ETF 最新趨勢
MM ETF 專區 除了將會收錄完整美國、台灣發行的 ETF，並專為中文投資用戶設計，最重要的是——將投資基本面與龐大的 ETF 標的資料庫結合！
你可以在篩選列表「總覽」直接點選 “放大鏡”，進入基本面分析，會看到我們透過 MM 獨家 ETF 標籤系統串連的 1 ~ 4 個相關圖組，並從圖組中選出用戶最常觀看的 Top 15 張圖表。不只幫助你了解 ETF 本身的資訊，更能搭配基本面圖表、文章及影音，持續追蹤並確認 ETF 最新投資趨勢。
七、「相關 ETF」貫穿全站圖表、文章，從基本面連結標的
推出 ETF 專區 的同時，我們也將相關 ETF 貫穿到全站豐富的基本面資訊。
你在 M平方網站觀察圖表、閱讀文章時，即可直接從相關 ETF 列表進入 ETF 個別資訊頁面，或者點擊 ETF 標籤，進入 ETF 專區查看特定標籤的相關 ETF。
（本文往下拉也可以看到 ETF 列表喔！）
很開心籌備了半年多的 ETF 專區終於上線和大家見面，接下來還將會有 ETF 完整影音教學，以及第二版更優化的 ETF 功能推出！也歡迎到 FB 貼文 留言讓我們知道如何做得更好，我們會在 8/25 直播 當天抽出 3 位，可免費觀看接續上線的 ETF 投資線上課程 （價值 NT 3,000 以上）！
本文作者：MacroMicro（Riva）
過去五年多，M平方整個團隊一直努力在找出數字與投資間的關係，並透過圖表 / 文章 / 影音 等各種形式，推廣總體經濟的重要性，而這一次，我們更踏上最關鍵的一哩路——推出 ETF 專區，將投資基本面與龐大的 ETF 標的資料庫結合！（限時免費開放投資大眾使用）
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- 「股票」—區域（如美國）、產業（如非必需性消費）、規模（如大型股）、風格（如成長型）
- 「債券」—債券種類（如美國公債）、區域（如成熟市場）、存續期間（如長天期）
- 「原物料」—商品種類（如原油、黃金）、操作標的（如期貨、現貨）
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- 「波動率」
- 「另類資產」—如封閉式基金、可轉債
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關鍵字篩選：這也是非常好用的功能，可直接針對 ETF 名稱篩選，例如輸入 "消費"，可快速選出名稱包含消費的相關 ETF。或者輸入 ticker 找尋特定 ETF，即可快速勾選。
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- 報酬率：一目了然 1 日 ~ 近 5 年相關 ETF 的「報酬表現」。
- 資金淨流量：一目了然 1 日 ~ 近 5 年「資金流入或流出」哪些相關 ETF。
- 交易數據：透過「 30 天平均交易量」、「總管理費」、「折溢價」、「年化殖利率」，可初步比較管理成本、價格高低估及配息狀況。
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- 風險指標：透過「年化標準差」、「夏普比率」、「大盤相關性」、「期間最大回撤」，可比較不同 ETF 波動、風險狀況。
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1. 「績效圖」：設定完篩選條件後，點選 "反灰圖表畫面"，將繪製列表前四檔 ETF 績效表現，也可隨時在「總覽」>「選取」取消或新增勾選，以自行透過圖表比較不同 ETF 績效表現。
2. 「列表排序」：點選列表表頭旁的綠色箭頭，快速按照不同項目排序 ETF。例如，想知道近 1 週報酬率由高至低的 ETF，點選「報酬率」>「 1 週」的綠色箭頭即可得出。
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MM 研究員推測：VCR 年化殖利率較高、管理費較低，再加上報酬較高，因此近年資金呈現流入
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- 基本資料：包含「總管理費」、「發行日期」、「追蹤指數」等重要基本資料。
- 配息：透過折線圖快速查看過去配息頻率及金額。
- 持倉：根據不同資產類別顯示持倉狀況，例如股票型呈現「 Top10 持倉」（個股）、「產業佔比」等，債券型還會有「債券評等」、「債券期限」等資訊。
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透過 MM ETF 個股反查 ，你可以搜尋 “個股”，反查找到持有這些個股的 ETF！（選擇多個個股，將交集出結果）
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本文作者：MacroMicro（Riva）
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