「看懂總經,就看得懂全球股、匯、債、原物料。」—— 財經 M 平方創辦人 Rachel

過去五年多,M 平方整個團隊一直努力在找出數字與投資間的關係,並透過圖表 / 文章 / 影音等各種形式,推廣總體經濟的重要性,而這一次,我們更踏上最關鍵的一哩路——推出 ETF 專區,將投資基本面與龐大的 ETF 標的資料庫結合!(免費開放投資大眾使用)

MM ETF 專區 四大特色:

  1. 全球唯一連結「基本面圖表」的 ETF 資料庫
  2. 2,000 多檔美國 ETF 盡收眼底(台灣發行即將上線)
  3. 專為中文投資用戶設計
  4. 一站式看完數據、趨勢、商品

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在了解當前景氣位置及投資趨勢後,下一步,就是找到適合你的相對應投資標的。你可以簡單利用 ETF 篩選功能找到相關投資標的,搭配 M 平方研究團隊精選的自動更新圖表,持續追蹤 ETF 基本面最新狀況。你該如何運用 M 平方最新推出的 ETF 專區 找到投資標的?五大功能推薦給你:

一、透過「篩選功能」找出相關 ETF
二、從「篩選結果列表」比較出有興趣的 ETF
三、「ETF 個別資訊頁面」做更詳細的查看
四、透過「基本面分析」,觀察並追蹤 ETF 最新趨勢
五、「相關 ETF」貫穿全站圖表、文章,從基本面連結標的

(當然,如果你已經有熟悉的 ETF 想了解,也可以直接輸入關鍵字搜尋)

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一、透過「篩選功能」找出相關 ETF

  • 投資方向篩選:透過「資產類別」、「區域」、「產業」等條件篩選出特定類別 ETF。M 平方根據 ETF 資產類別分為以下六類,可再點入做更細節的子層篩選,以下簡單列舉:
  1. 「股票」—區域(如美國)、產業(如非必需性消費)、規模(如大型股)、風格(如成長型)
  2. 「債券」—債券種類(如美國公債)、區域(如成熟市場)、存續期間(如長天期)
  3. 「原物料」—商品種類(如原油、黃金)、操作標的(如期貨、現貨)
  4. 「外匯」—如美元、歐元
  5. 「波動率」
  6. 「另類資產」—如封閉式基金、可轉債
  • 主題/因子篩選:MM 研究員也貼心整理出「主題/因子」ETF,如區塊鏈、5G 的主題 ETF,或者由財務狀況較佳的股票組合成的品質因子 ETF,提供給用戶參考。(了解更多

  • 發行資訊篩選:根據投資方向選擇後,還可針對「槓桿/反向」、「發行資訊」如發行商、追蹤指數、指數複製方法等資訊做篩選。

  • 數據篩選:除了以上基本資料的挑選,設定「最新市價」、「資產規模」、「交易量」、「折溢價」、「報酬率」、「資金淨流量」等數據區間,例如一般建議選擇資產規模較大的 ETF(如至少超過 10,000 百萬 AUM),再搭配「風險指標」如年化標準差、夏普比率等,進一步協助你挑選適合的 ETF。

  • 關鍵字篩選:這也是非常好用的功能,可直接針對 ETF 名稱篩選,例如輸入 "消費",可快速選出消費類股的相關 ETF。

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【跟著 MM 看例子】
如果想投資美國消費類股,且不希望有槓桿,可以這樣做:
資產類別:股票、地區:美國、產業:非必需性消費類股、槓桿:否


二、從「篩選結果列表」比較出有興趣的 ETF

初步完成篩選後,可以根據幾個重點比較 ETF,例如資產規模大小、績效報酬表現、折溢價程度、風險指標等做詳細的列表比較。以下簡介每個 Tab 內容:

  • 總覽:快速透過「MM 獨家標籤」了解 ETF 特色(如地區、產業等),以及「市價」、「資產規模」、是否有「槓桿/反向」,更可以一鍵點入放大鏡觀察「基本面」圖表。
  • 報酬率:一目了然 1 日 ~ 近 5 年相關 ETF 的「報酬表現」。
  • 資金淨流量:一目了然 1 日 ~ 近 5 年「資金流入或流出」哪些相關 ETF。
  • 交易數據:透過「30 天平均交易量」、「總管理費」、「折溢價」、「年化殖利率」,可初步比較管理成本、價格高低估及配息狀況。
  • 發行資訊:包含「發行商」、「發行日期」、「發行結構」、「上市交易所」。
  • 追蹤指數:透過「主動/被動」、「指數複製方法」、「追蹤指數」,以了解 ETF 實際追蹤的指數以及採用哪一種複製方法。
  • 風險指標:透過「年化標準差」、「夏普比率」、「大盤相關性」、「期間最大回撤」,可比較不同 ETF 波動、風險狀況。

關於相關名詞,歡迎閱讀 ETF 名詞介紹。(更完整挑選教學,也敬請期待 M 平方即將推出的 ETF 影音線上課程!)

這裡推薦兩個實用功能:
1. 「績效圖」:設定完篩選條件後,點選 "反灰圖表畫面" 或 "更新" 按鈕,將繪製列表前五檔 ETF 績效表現,也可隨時在「總覽」>「績效圖」取消或新增勾選後按 “更新”,以自行透過圖表比較不同 ETF 績效表現。
2. 「列表排序」:點選列表表頭旁的綠色箭頭,快速按照不同項目排序 ETF。例如,想知道近 1 週報酬率由高至低的 ETF,點選「報酬率」>「1 週」的綠色箭頭即可得出。

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【跟著 MM 看例子】
篩選出美國消費類股後,首先我們以資產規模大至小排序,透過結果列表觀察 XLYVCR 差異,選擇適合自己的 ETF:

  • XLY 資產規模約為 VCR 的三倍
  • 近 1 ~ 5 年報酬率,VCR 表現優於 XLY
  • 近 1 ~ 5 年資金流量,VCR 有淨流入,XLY 則為流出
  • VCR 總管理費相較 XLY 低一些
  • VCR 年化殖利率相較 XLY 高
  • 兩者皆為美國消費類股,但實際追蹤不同指數
  • 兩者大盤相關性 > 0.8 都很高
  • VCR 價格波動相較 XLY 大一些,不過在同樣風險下能獲得的額外收益也高一些

MM 研究員推測:VCR 年化殖利率較高、管理費較低,再加上報酬較高,因此近年資金呈現流入


三、「ETF 個別資訊頁面」,做更詳細的查看

根據你的喜好條件篩選、排序出 ETF 後,點入 ETF 標題即可進入其個別資訊頁面,查看更多詳細資訊,並追蹤 ETF 基本面:

  • 價格圖:包含「市價」、「交易量」、資本及配息「績效表現」、「累計報酬」、「回撤曲線」,可觀察歷史價格、報酬及回檔狀況。
  • 基本資料:包含「總管理費」、「發行日期」、「追蹤指數」等重要基本資料。
  • 配息:透過折線圖快速查看過去配息頻率及金額。
  • 持倉:根據不同資產類別顯示持倉狀況,例如股票型呈現「Top10 持倉」(個股)、「產業佔比」等,債券型還會有「債券評等」、「債券期限」等資訊。
  • 資金淨流量:完整資金淨流量圖表觀察資金流向,搭配相關標籤 ETF 表格比較。
  • 風險報酬比較:將相關標籤 ETF 的「報酬」、「年化標準差」、「夏普比率」、「大盤相關性」、「期間最大回撤」透過表格呈現,可比較不同 ETF 波動、風險狀況。
  • 誤差與折溢價:透過「折溢價」觀察價格高低估程度,以及「追蹤誤差」觀察 ETF 追蹤指數報酬的貼近程度。
  • 基本面分析:透過 MM 獨家 ETF 標籤,將 ETF 連結 M 平方分析圖表、文章及影音,落實投資與基本面的結合!

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【跟著 MM 看例子】
為了深入了解 XLYVCR,可以在個別資訊頁做更多觀察:

  • 兩者 Top 10 持倉非常相似,皆包含 Amazon、Tesla 等
  • 產業佔比皆有超過 20% 在網路與直銷零售,VCR 產業分布較為廣泛
  • 兩者追蹤誤差皆不大,惟 VCR 在 2018 年相較指數有較大回檔

(往後更將推出 ETF 比較器,快速幫助你比較更詳細的資訊!)


四、透過「基本面分析」,觀察並追蹤 ETF 最新趨勢

MM ETF 專區 除了將會收錄完整美國、台灣發行的 ETF,並專為中文投資用戶設計,最重要的是——將投資基本面與龐大的 ETF 標的資料庫結合!

你可以在篩選列表「總覽」直接點選 “放大鏡”,進入基本面分析,會看到我們透過 MM 獨家 ETF 標籤系統串連的 1 ~ 4 個相關圖組,並從圖組中選出用戶最常觀看的 Top 15 張圖表。不只幫助你了解 ETF 本身的資訊,更能搭配基本面圖表、文章及影音,持續追蹤並確認 ETF 最新投資趨勢。

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五、「相關 ETF」貫穿全站圖表、文章,從基本面連結標的

推出 ETF 專區 的同時,我們也將相關 ETF 貫穿到全站豐富的基本面資訊。

你在 M 平方網站觀察圖表、閱讀文章時,即可直接從相關 ETF 列表進入 ETF 個別資訊頁面,或者點擊 ETF 標籤,進入 ETF 專區查看特定標籤的相關 ETF。

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(本文往下拉也可以看到 ETF 列表喔!)


很開心籌備了半年多的 ETF 專區終於上線和大家見面,接下來還將會有 ETF 完整影音教學,以及第二版更優化的 ETF 功能推出!也歡迎到 FB 貼文 留言讓我們知道如何做得更好,我們會在 8/25 直播 當天抽出 3 位,可免費觀看接續上線的 ETF 投資線上課程 (價值 NT 3,000 以上)!

本文作者:MacroMicro(Riva)

相關 ETF

發行地 投資標的 價格 1個月 年初至今 總管理費

SPDR-非必需消費類股ETF[XLY] $193.44 6.08% 20.31% 0.12%
Vanguard-非必需消費類股ETF[VCR] $330.41 3.82% 20.07% 0.10%
iShares-美國房屋建築業ETF[ITB] $71.37 3.09% 27.90% 0.41%
First Trust-非必需消費AlphaDEX指數ETF[FXD] $62.13 1.90% 22.11% 0.63%
SPDR-標普房屋建商ETF[XHB] $76.93 2.64% 33.47% 0.35%

#股票型-地區:美國 #股票型-產業:非必需性消費