我們想讓你知道的是:
上週,國發會公佈了 2 年多以來景氣燈號的首顆黃紅燈,顯示台灣經濟正如我們所期待的出現顯著好轉,而近期,萬眾注目的台北 Computex 也正式開展,輝達 CEO 黃仁勳也在 Computex 上表達了對人工智慧未來發展的高度樂觀,各個產業、國家、企業都將有更多地 AI 應用出現,甚至提出下一代晶片架構「 Rubin 」,而台灣作為全球科技產業以及半導體中舉足輕重的供應地,台灣的未來經濟也受到期待。

本文重點:

  1. 長線 AI 需求仍旺,唯留意下半年基期將開始墊高。
  2. AI 以外的產業逐漸好轉,庫存進入回補週期。
  3. 提出一張關鍵圖表,代表台股是否具備後續動能。

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上週,國發會公佈了 2 年多以來 景氣燈號 的首顆黃紅燈,顯示台灣經濟正如我們所期待的出現顯著好轉,而近期,萬眾注目的台北 Computex 也正式開展,輝達 CEO 黃仁勳也在 Computex 上表達了對人工智慧未來發展的高度樂觀,各個產業、國家、企業都將有更多地 AI 應用出現,甚至提出下一代晶片架構「 Rubin 」,而台灣作為全球科技產業以及半導體中舉足輕重的供應地,台灣的未來經濟也受到期待。

在這樣的背景下我們該如何往後看到 2024 第三季台灣的經濟走勢? 會將是繼續呈現 AI 獨強的格局?還是過去復甦相對落後的各個產業也將迎來全面擴張?我們結合黃仁勳訪台談話的重點、近期經濟數據的表現以及財報數據,一併檢視後續台灣景氣的發展。

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一、長線 AI 需求仍旺,唯留意下半年基期將開始墊高

黃仁勳於 6/2 Computex,拋出了許多未來 AI 市場持續成長的動能,包括雲端擴展至邊緣應用、「數位人類」技術推動 AI PC 趨勢、物理 AI 推動機器人趨勢等,加上之前電話會議上提及的「主權 AI(各國建立自己的 AI 系統)」和「多模態(AI 能夠學習不同形式的資料,包括文字、圖片、影片、音訊等)」都將是未來 AI 成長的積極因素,這使黃仁勳認為未來十年 AI 的算力可望能暴增百萬倍。

從下圖也可看出,AI 模型所需要的訓練算力從「深度學習時代」跳到現在的「大模型時代」後持續呈現指數型飆升,目前約以每半年(5.2 ~ 6.9 個月)翻一倍的速度增長,這也是輝達設定了「一年一個新系列晶片的節奏 ( one-year rhythm )」的目標,同步反映著 AI 引領著本波生產力的衝刺以長週期來看並未結束,非常值得期待。

AI 模型算力半年翻倍

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