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ELEMENTS-ICE BofAML穀物總報酬ETN[GRU] $4.76 0.10% 0.74% 0.75%
#原物料型-商品：農產品,小麥 #原物料型-商品：農產品,穀類

收藏 MM小麥基本面指數

MM小麥基本指數為 MacroMicro 統整小麥供需的整合型指數。指數向上顯示基本面漸佳，向下顯示基本面表現疲弱。

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  • MM小麥基本面指數 (L)
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收藏 全球-小麥供需

自 2000 年起，全球小麥供給平均每年成長約 1.74%，需求則成長約 1.28%。

主要生產國：歐盟、中國與印度，三國加總占全球小麥產量 40 ~ 50% 之間。

主要消費國：歐盟、中國及印度，三國加總占全球小麥消費超過 40%。

主要出口國：俄羅斯、歐盟與美國，三國加總占全球小麥出口額超過 40%。

主要進口國：非洲國家（北非 + 奈及利亞）與東南亞國家、中東國家，三個地區加總占全球小麥進口額將近 50%。


註：美國農業部（USDA）的農產品供需預測報告（WASDE）中，年度起始月份以 5 月為基準，故 2022 年數據期間為 2021/5 ~ 2022/4，以此類推；最新年度為預測值，每月 9 ~ 12 日更新近三年數值（前值修正）。

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  • 全球小麥年供給量 (L)
    2022
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  • 全球-小麥需求量 (年增率, R)
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收藏 全球-小麥供需動能

小麥供需動能 = 需求量（年增率） - 供給量（年增率），與小麥價格呈現正相關。

零軸以上表示需求成長 > 供給成長，價格有所支撐；反之，零軸以下表示需求成長 < 供給成長，價格容易因供過於求下跌。


註：美國農業部（USDA）的農產品供需預測報告（WASDE）中，年度起始月份以 5 月為基準，故 2022 年數據期間為 2021/5 ~ 2022/4，以此類推；最新年度為預測值，每月 9 ~ 12 日更新近三年數值（前值修正）。

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  • 全球-小麥供需動能 (年增率, L)
    2022
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收藏 全球-小麥存貨需求比

存貨需求比 = 每年期末存貨 / 需求，代表現有庫存可以供應幾年的需求（單位為 %），概念類似於原油的備用產能。

存貨需求比和價格為反向關係。當比例調升時，代表存貨相對於需求較高，價格下跌壓力重；反之，存貨需求比下降時，價格容易上升。


註：美國農業部（USDA）的農產品供需預測報告（WASDE）中，年度起始月份以 5 月為基準，故 2022 年數據期間為 2021/5 ~ 2022/4，以此類推；最新年度為預測值，每月 9 ~ 12 日更新近三年數值（前值修正）。

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  • 全球小麥存貨需求比 (L)
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收藏 全球-小麥存貨需求比 (月)

存貨需求比 = 每年期末存貨 / 需求，代表現有庫存可以供應幾年的需求（單位為 %），概念類似於原油的備用產能。

美國農業部（USDA）每月會公布本期的全年供需預測值，由於 USDA 的月報以每年 5 月為起點，所以在 2021/5 ~ 2022/4 的期間內，每月會公布對於 2022 年的供需預測值，以此類推。這裡紀錄每月公布的預測值變化。

每月存貨需求比的預測值和價格呈現反向關係，當預期值調降時，代表本期存貨相對於需求較少，價格有所支撐，反之亦然。

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  • 全球-小麥存貨需求比 (月, L)
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收藏 小麥籌碼 COT 指數

在 COT 整合式報告中，將市場交易者劃分成投機者及避險者。避險者多與市場反向操作以避險，而投機者不參與實務銷售，交易僅用於賺取實質價差報酬，與市場同向。

因此，我們以投機者減去避險者計算出 COT 籌碼指數，代表市場大戶的多空看法。

小麥籌碼 COT 指數 = 小麥期貨大額交易者投機者淨部位 - 避險者淨部位

COT 指數代表大額交易人的多空動向，向上代表大型交易人對小麥市場看多，向下則表示看空，可作為大戶籌碼的參考。


註：美國時間每周五更新上週數據

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  • 小麥COT指數 (L)
    2022 W03
    19,703.00
  • 小麥期貨價格 (R)
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收藏 小麥期貨 / 選擇權 - 管理基金多空比 vs. 價格

管理基金多空比 = 管理基金多單部位 / 管理基金空單部位。藉由多空比可以瞭解市場看多、看空的懸殊 / 平均程度，能夠當作觀察市場走勢與情緒的指標。

當多空比數值走升，顯示管理基金做多部位數增加、做空部位數減少，機構投資人看好該標的、容易推升價格；相對地，當多空比數值愈低，顯示管理基金的多空力道勢均力敵，價格容易出現盤整，甚至下行。

不過，當多空比出現相對歷史的高檔 / 低檔時，代表市場處於極度樂觀 / 悲觀的階段，投資人可能獲利了結，帶動價格反轉。

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  • 小麥期貨多空比 (L)
    2022 W03
    0.72
  • CBOT 小麥期貨價格 (R)
    2022-01-28
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收藏 美國-小麥種植狀況

本圖表為美國春小麥的種植狀況。每年 4、5 月，美國春小麥便開始播種，可以觀察這兩個月的種植及收成面積的調整情況。若在這兩個月出現向下，表示本年度春麥的產量前景可能不佳，小麥價格容易上行；反之則小麥種植情況預測良好，價格承壓。


註：美國農業部（USDA）每月會公布本期的全年作物狀況，由於 USDA 的月報以每年 5 月為起點，所以在 2021/5 ~ 2022/4 的期間內，每月會公布對於 2022 年（2021/22）的作物面積、英畝產量預測值，以此類推。這裡記錄每月公布的預測值變化。

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  • 種植面積 (L)
    2022-01
    46.70m
  • 收成面積 (L)
    2022-01
    37.20m
  • 每英畝收成產量 (R)
    2022-01
    44.30
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