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Teucrium玉米ETF (CORN) -5.69% -1.09% -20.47%
PowerShares 美國農產品 ETF (DBA) 3.89% 3.51% -14.49%
VanEck Vectors 全球農業企業 ETF (MOO) 6.65% 20.49% -5.98%

收藏 MM玉米基本面指數

MM玉米基本指數為MacroMicro統整玉米供需的整合型指數。指數向上顯示基本面漸佳，向下顯示基本面表現疲弱。

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  • MM玉米基本面指數 (L)
    2020-07
    -29.69
  • 玉米期貨價格 (R)
    2020-08-04
    314.88
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收藏 全球-玉米供需

美中兩國在玉米全球供需上，占全球供需的一半。

美國為全球玉米主要的生產、出口和消費大國，在生產與出口上佔據全球30~35%。而中國為第二大生產及消費國，全球佔比約為20~30%，與美最大差別在於生產主要以內需為主。

玉米出口上，美國出口占全球出口30％，阿根廷、巴西各自佔據20%，而烏克蘭全球占比為17％，特別在烏克蘭把將近八成的生產量都作為出口所用。

玉米進口上則分散在歐盟、墨西哥、東南亞、日本等，各佔約10%。自2000年起，全球玉米供給平均每年成長約3.5%，需求則成長約3.2%。

最新供給面，2019/20因美國玉米產地大雨氣候阻礙施肥，播種進度創下歷年最低，導致玉米預期產量下修。需求面，中國在非洲豬瘟影響下開始重回補豬欄的行列，2020對玉米的飼料需求提升，而美國環保署將於2020年8月放寬生質燃料中乙醇混入石油的比重，對玉米生化提煉上帶來衝擊。

註：美國農業部(USDA)的年度起始月份以5月為基準，故2020年代表2019/5~2020/4，以此類推；最新年度為預測值，每月9~12日更新近三年數值。

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  • 全球-玉米年供給量 (R)
    2021
    1,475.16m
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    2021
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    2021
    2.89%
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    2021
    3.42%
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收藏 全球-玉米供需動能

玉米供需動能 = 需求量年增率 - 供給量年增率
零軸以上為需求成長 > 供給成長，價格有所支撐；零軸以下為供給成長 > 需求；價格容易因供過於求而下跌。

2019/20美國玉米因大雨影響使預期產量下修，供給減弱 ; 美國生質燃料政策將於2020/8月執行，使預估需求向下調整，而中國在補豬欄的飼料需求初步回溫，目前整體因供給降幅大於需求降幅，供需動能維持0軸之上 。


註：美國農業部(USDA)的年度起始月份以5月為基準，故2020年代表2019/5~2020/4，以此類推；最新年度為預測值，每月9~12日更新近三年數值。

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  • 全球-玉米供需動能（年增率, L）
    2021
    0.53%
  • 玉米期貨價格 (R)
    2020-08-04
    314.88
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收藏 全球-玉米存貨需求比

存貨需求比為每年期末存貨和需求的比例，代表現有庫存可以供應幾年（天）的需求，概念類似於原油的備用產能。

玉米的存貨需求比和價格為反向關係，當比例較低時，代表存貨相對於需求較少，價格有所支撐，反之亦然。

2019/20玉米存貨需求比持續下降，2020年中國補豬欄需求回溫，供給面在去年美國的玉米產區受大雨影響而減緩施肥進度，整體存貨需求比持續下滑。


註：美國農業部（USDA）的年度起始月份以5月為基準，故2020年代表2019/5~2020/4，以此類推；最新年度為預測值，每月9~12日更新近三年數值。

*由於中國統計局（NBS）修正2007/08年度至2018/19年度的資料，USDA已於2018/11修正過去十年玉米相關歷史數據（如耕種面積、產量、存貨）

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  • 全球玉米存貨需求比 (L)
    2021
    27.16%
  • 玉米期貨價格 (R)
    2020-08-04
    314.88
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收藏 全球-玉米存貨需求比（月）

美國農業部（USDA）每月會公布本期的全年供需預測值，由於USDA的月報以每年5月為起點，所以在2019/5~2020/4的期間內，每月會公布對於2020年（2019/20年）的供需預測值，以此類推。這裡統計每月公布的預測值變化。

每月存貨需求比的預測值和價格呈現反向關係，當預期值調降時，代表本期存貨相對於需求較少，價格容易上漲，反之亦然。

*每月9~12日更新本月數值
*2013/10、2019/01政府關門未發布，沿用前值。
*由於中國統計局（NBS）修正2007/08年度至2018/19年度的資料，USDA已於2018/11修正過去十年玉米相關歷史數據（如耕種面積、產量、存貨）

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  • 全球-玉米存貨需求比（月變動, L）
    2020-07
    27.16%
  • 玉米期貨價格 (R)
    2020-08-04
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收藏 ONI指數vs.玉米價格

在生長季節氣候時程影響產量與價格，玉米的主要出口產地為北美（31%）及南美（40%），而兩地區的主要種植地皆為反聖嬰現象出現時容易發生乾旱的地區。

ONI指標為以量測赤道中太平洋區域平均的海表面溫度和氣候平均值差距，根據美國氣候預報中心（Climate Predict Center, CPC）的定義，若ONI連續5個月低於攝氏-0.5度，即定義該段時期為反聖嬰事件，此時容易造成玉米價格的上漲。

*1998-2000年受到存貨過高影響，氣候異常造成的供給趨緊並未明顯反映在價格上。

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  • ONI指數 (L)
    2020-06
    -0.20
  • CBOT玉米期貨價格 (R)
    2020-08-04
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收藏 SOI指數vs.玉米價格

在生長季節氣候時程影響產量與價格，玉米的主要出口產地為北美（31%）及南美（40%），而兩地區的主要種植地皆為反聖嬰現象出現時容易發生乾旱的地區。

SOI指標（Southern Oscillation Index）是計算東太平洋大溪地和澳洲北部達爾文之間的壓力差，來觀察太平洋聖嬰、反聖嬰事件的發展強度，當SOI持續正值高於+7則表示反聖嬰現象，此時容易造成玉米價格的上漲。

*1998-2000年受到存貨過高影響，氣候異常造成的供給趨緊並未明顯反映在價格上。

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  • SOI指數 (L)
    2020-07
    4.20
  • CBOT玉米期貨價格 (R)
    2020-08-04
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國家 相關投資標的 一個月 三個月 年初至今
Teucrium 玉米ETF (CORN) -5.69% -1.09% -20.47%
PowerShares 美國農產品 ETF (DBA) 3.89% 3.51% -14.49%
VanEck Vectors 全球農業企業 ETF (MOO) 6.65% 20.49% -5.98%

收藏 玉米籌碼COT指數

玉米籌碼COT指數=玉米期貨大額交易者投機者淨部位-避險者淨部位

COT指數代表大額交易人的多空動向，向上代表大型交易人對玉米市場看多，向下則表示看空；可作為大戶籌碼的參考。

*數據於美國時間每周五更新

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  • 玉米COT指數 (L)
    2020 W31
    -219,838.00
  • 玉米期貨價格 (R)
    2020-08-04
    314.88
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收藏 美國-玉米種植狀況

美國農業部（USDA）每月會公布本期的全年作物狀況，由於USDA的月報以每年5月為起點，所以在2019/5~2020/4的期間內，每月會公布對於2020年（2019/20）的作物面積、英畝產量預測值，以此類推。這裡統計每月公布的預測值變化。

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  • 種植面積 (L)
    2020-07
    92.00m
  • 收成面積 (L)
    2020-07
    84.00m
  • 每英畝收成產量 (R)
    2020-07
    178.50
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