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國家 相關投資標的 一個月 三個月 年初至今
Teucrium玉米ETF (CORN) 6.93% 8.7% 17.91%
PowerShares 美國農產品 ETF (DBA) 1.04% 5.62% 8.36%
VanEck Vectors 全球農業企業 ETF (MOO) 1.95% 10.59% 16.63%

收藏 MM玉米基本面指數

MM玉米基本指數為 MacroMicro 統整玉米供需的整合型指數。指數向上顯示基本面漸佳，向下顯示基本面表現疲弱。

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  • MM玉米基本面指數 (L)
    2021-04
    12.47
  • 玉米期貨價格 (R)
    2021-04-19
    595.10
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收藏 全球-玉米供需

美中兩國的玉米供需約占全球的一半。美國為全球玉米主要的生產、出口和消費大國。生產與出口占據全球 30 ~ 35%。而中國為第二大生產及消費國，全球占比約為 20 ~ 30%，與美最大差別在於生產主要以內需為主。

玉米出口上，美國出口占全球出口 30％，阿根廷、巴西各自占據 20%，而烏克蘭全球占比為 17％，特別在烏克蘭把將近八成的生產量都作為出口所用。

玉米進口上則分散在歐盟、墨西哥、東南亞、日本等，各佔約 10%。自 2000 年起，全球玉米供給平均每年成長約 3.5%，需求則成長約 3.2%。


註：美國農業部（USDA）的農產品供需預測報告（WASDE）中，年度起始月份以 5 月為基準，故 2021 年數據期間為 2020/5 ~ 2021/4，以此類推；最新年度為預測值，每月 9 ~ 12 日更新近三年數值（前值修正）。

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  • 全球-玉米年供給量 (L)
    2021
    1,440.04m
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    2021
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    2021
    1.90%
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收藏 全球-玉米供需動能

玉米供需動能 = 需求量（年增率） - 供給量（年增率），與玉米價格呈現正相關。

零軸以上表示需求成長 > 供給成長，價格有所支撐；反之，零軸以下表示需求成長 < 供給成長，價格容易因供過於求下跌。


註：美國農業部（USDA）的農產品供需預測報告（WASDE）中，年度起始月份以 5 月為基準，故 2021 年數據期間為 2020/5 ~ 2021/4，以此類推；最新年度為預測值，每月 9 ~ 12 日更新近三年數值（前值修正）。

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  • 全球-玉米供需動能 (年增率, L)
    2021
    1.73%
  • 玉米期貨價格 (R)
    2021-04-19
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收藏 全球-玉米存貨需求比

存貨需求比 = 每年期末存貨 / 需求，代表現有庫存可以供應幾年的需求（單位為 %），概念類似於原油的備用產能。

存貨需求比和價格為反向關係。當比例調升時，代表存貨相對於需求較高，價格下跌壓力重；反之，存貨需求比下降時，價格容易上升。


註1：美國農業部（USDA）的農產品供需預測報告（WASDE）中，年度起始月份以 5 月為基準，故 2021 年數據期間為 2020/5 ~ 2021/4，以此類推；最新年度為預測值，每月 9 ~ 12 日更新近三年數值（前值修正）。

註2：由於中國統計局（NBS）修正 2007/08 年度至 2018/19 年度的資料，USDA 同步於 2018 年 11 月修正過去十年玉米相關歷史數據（如耕種面積、產量、存貨）。

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  • 全球玉米存貨需求比 (L)
    2021
    24.55%
  • 玉米期貨價格 (R)
    2021-04-19
    595.10
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收藏 全球-玉米存貨需求比 (月)

存貨需求比 = 每年期末存貨 / 需求，代表現有庫存可以供應幾年的需求（單位為 %），概念類似於原油的備用產能。

美國農業部（USDA）每月會公布本期的全年供需預測值，由於 USDA 的月報以每年 5 月為起點，所以在 2020/5 ~ 2021/4 的期間內，每月會公布對於 2021 年的供需預測值，以此類推。這裡紀錄每月公布的預測值變化。

每月存貨需求比的預測值和價格呈現反向關係，當預期值調降時，代表本期存貨相對於需求較少，價格有所支撐，反之亦然。

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  • 全球-玉米存貨需求比 (月變動, L)
    2021-04
    24.55%
  • 玉米期貨價格 (R)
    2021-04-19
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收藏 ONI指數vs.玉米價格

ONI 指標量測赤道中太平洋區域平均的「海表面溫度」和「氣候」平均值差距，根據美國氣候預報中心（Climate Predict Center, CPC）的定義，若 ONI 連續 5 個月低於攝氏 -0.5 度，即定義該段時期為反聖嬰事件。

生長季節氣候時程影響產量與價格，玉米的主要出口產地為北美（31%）及南美（40%），而兩地區的主要種植地皆為反聖嬰現象出現時容易發生乾旱的地區，因此當反聖嬰事件出現時，容易造成玉米價格的上漲。


註：1998 ~ 2000 年受到存貨過高影響，氣候異常造成的供給趨緊並未明顯反映在價格上。

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  • ONI指數 (L)
    2021-02
    -0.90
  • CBOT玉米期貨價格 (R)
    2021-04-19
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收藏 SOI指數vs.玉米價格

SOI 指標（Southern Oscillation Index）計算東太平洋大溪地和澳洲北部達爾文之間的壓力差，來觀察太平洋聖嬰、反聖嬰事件的發展強度。根據定義，當 SOI 持續正值高於 7 則表示反聖嬰現象，此時容易造成黃豆價格的上漲。

生長季節氣候時程影響產量與價格，玉米的主要出口產地為北美（31%）及南美（40%），而兩地區的主要種植地皆為反聖嬰現象出現時容易發生乾旱的地區，因此當反聖嬰事件出現時，容易造成玉米價格的上漲。


註：1998 ~ 2000 年受到存貨過高影響，氣候異常造成的供給趨緊並未明顯反映在價格上。

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  • SOI指數 (L)
    2021-03
    -0.30
  • CBOT玉米期貨價格 (R)
    2021-04-19
    595.10
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收藏 玉米籌碼 COT 指數

玉米籌碼 COT 指數 = 玉米期貨大額交易者投機者淨部位 - 避險者淨部位

COT 指數代表大額交易人的多空動向，向上代表大型交易人對玉米市場看多，向下則表示看空，可作為大戶籌碼的參考。


註：美國時間每周五更新上週數據

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  • 玉米COT指數 (L)
    2021 W15
    1,037,973.00
  • 玉米期貨價格 (R)
    2021-04-19
    595.10
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收藏 玉米期貨 / 選擇權 - 管理基金多空比 vs. 價格

玉米期貨 / 選擇權多空比，是將管理基金於玉米期貨與選擇權交易中的多單部位，除以空單部位所得出的數據，顯示大戶多空動向，可當作觀察市場多空走勢的指標。

當多空比數值愈高，顯示管理基金作多部位數愈多，機構投資人對標的看多，容易推升價格；相對地，當多空比數值愈低，顯示管理基金作多部位數與作空部位數趨於勢均力敵，價格亦呈現盤整，甚至下行。

不過，當多空比出現短期內相對高檔 / 低檔時，亦可能是價格反轉點，短期容易見到高點 / 低點，投資人獲利了結，並開啟新一段走勢。

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  • 玉米期貨多空比 (L)
    2021 W15
    15.91
  • CBOT 玉米期貨價格 (R)
    2021-04-19
    595.10
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收藏 美國-玉米種植狀況

美國玉米種植狀況呈現季節性變化，每逢 4 月玉米開始播種、生長時，預測種植面積以及收成面積將開始向上，這段期間若受到乾旱、反聖嬰氣候狀況影響，將會導致生長狀況不佳，美國農業局便可能於每個月的供需預測報告中下調產量，此時玉米期貨價格容易攀升。而到了 9 月時，隨著美國玉米開始收成，種植面積以及收成面積就會出現變化。若收成面積有下降趨勢，代表收成前景不佳，將會推升玉米價格。


註：美國農業部（USDA）每月會公布本期的全年作物狀況，由於 USDA 的月報以每年 5 月為起點，所以在 2020/5 ~ 2021/4 的期間內，每月會公布對於 2021 年（2020/21）的作物面積、英畝產量預測值，以此類推。這裡記錄每月公布的預測值變化。

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  • 種植面積 (L)
    2021-04
    90.80m
  • 收成面積 (L)
    2021-04
    82.50m
  • 每英畝收成產量 (R)
    2021-04
    172.00
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收藏 美國-對中國出口玉米

美國農業部（USDA）每週四會公布上週農產品出口狀況，統計年度以 9 月起結算至明年 8 月。

中國不只是全球第二大玉米生產國，由於內需強勁，也同為全球第二大玉米進口國，其玉米進口占全球玉米進口約 10% ~ 15%。當中國增加美國玉米進口，便容易推升美國玉米價格。

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  • 美國-對中國出口-玉米 (月平均, L)
    2021 W12
    578,500.00
  • 美國-對中國出口-玉米 (累計值, R)
    2021 W12
    23,284,076.00
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