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國家 相關投資標的 一個月 三個月 年初至今
街口S&P黃豆 (00693U) 14.54% 15.1% 4.89%
Teucrium黃豆ETF (SOYB) 11.36% 15.17% 2.15%
PowerShares 美國農產品 ETF (DBA) 4.17% 11.05% -9.54%
VanEck Vectors 全球農業企業 ETF (MOO) 1.44% 13.11% -0.42%

收藏 MM黃豆基本面指數

MM黃豆基本指數為 MacroMicro 統整黃豆供需的整合型指數。指數向上顯示基本面漸佳，向下顯示基本面表現疲弱。

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  • MM黃豆基本面指數 (L)
    2020-09
    8.87
  • 黃豆期貨價格 (R)
    2020-09-18
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收藏 全球-黃豆供需

自 2000 年起，全球黃豆供給平均每年成長 4 ~ 5%，需求則成長 3 ~ 4%。

供給方面，巴西及美國兩國為全球黃豆重要生產國，生產占各自出口比例約 50 ~ 60%。美國黃豆生產量占全球 30 ~ 34%，出口占全球也有 32% ~ 35%；巴西則為全球第二大黃豆生產國，產量占全球 30 ~ 33%，更為全球最大黃豆出口國，出口佔全球高達 47 ~ 50％。

需求方面，中國為全球最大黃豆進口國，黃豆進口占全球 58 ~ 60%，消費佔全球 30 ~ 32%。


註：美國農業部（USDA）的農產品供需預測報告（WASDE）中，年度起始月份以 5 月為基準，故 2021 年數據期間為 2020/5 ~ 2021/4，以此類推；最新年度為預測值，每月 9 ~ 12 日更新近三年數值（前值修正）。

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  • 全球-黃豆年供給量 (L)
    2021
    465.75m
  • 全球-黃豆年需求量 (L)
    2021
    369.07m
  • 全球-黃豆供給量 (年增率, R)
    2021
    3.41%
  • 全球-黃豆需求量 (年增率, R)
    2021
    4.85%
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收藏 全球-黃豆供需動能

黃豆供需動能 = 需求量（年增率） - 供給量（年增率），與黃豆價格呈現正相關。

零軸以上表示需求成長 > 供給成長，價格有所支撐；反之，零軸以下表示需求成長 < 供給成長，價格容易因供過於求下跌。


註：美國農業部（USDA）的農產品供需預測報告（WASDE）中，年度起始月份以 5 月為基準，故 2021 年數據期間為 2020/5 ~ 2021/4，以此類推；最新年度為預測值，每月 9 ~ 12 日更新近三年數值（前值修正）。

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  • 全球-黃豆供需動能 (年增率, L)
    2021
    1.44%
  • 黃豆期貨價格 (R)
    2020-09-18
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收藏 全球-黃豆存貨需求比

存貨需求比 = 每年期末存貨 / 需求，代表現有庫存可以供應幾年的需求（單位為 %），概念類似於原油的備用產能。

存貨需求比和價格為反向關係。當比例調升時，代表存貨相對於需求較高，價格下跌壓力重；反之，存貨需求比下降時，價格容易上升。


註：美國農業部（USDA）的農產品供需預測報告（WASDE）中，年度起始月份以 5 月為基準，故 2021 年數據期間為 2020/5 ~ 2021/4，以此類推；最新年度為預測值，每月 9 ~ 12 日更新近三年數值（前值修正）。

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  • 全球-黃豆存貨需求比 (L)
    2021
    25.36%
  • 黃豆期貨價格 (R)
    2020-09-18
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收藏 全球-黃豆存貨需求比 (月)

存貨需求比 = 每年期末存貨 / 需求，代表現有庫存可以供應幾年的需求（單位為 %），概念類似於原油的備用產能。

美國農業部（USDA）每月會公布本期的全年供需預測值，由於 USDA 的月報以每年 5 月為起點，所以在 2020/5 ~ 2021/4 的期間內，每月會公布對於 2021 年的供需預測值，以此類推。這裡紀錄每月公布的預測值變化。

每月存貨需求比的預測值和價格呈現反向關係，當預期值調降時，代表本期存貨相對於需求較少，價格有所支撐，反之亦然。


註：2013/10、2019/01 政府關門未發布報告，沿用前值

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  • 全球-黃豆存貨需求比 (月, L)
    2020-09
    25.36%
  • 黃豆期貨價格 (R)
    2020-09-18
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收藏 ONI指數vs.黃豆價格

ONI 指標量測赤道中太平洋區域平均的「海表面溫度」和「氣候」平均值差距，根據美國氣候預報中心（Climate Predict Center, CPC）的定義，若 ONI 連續 5 個月低於攝氏 -0.5 度，即定義該段時期為反聖嬰事件。

生長季節氣候時程影響產量與價格，黃豆的主要出口產地為南美及北美，而兩地區的主要種植地皆為反聖嬰現象出現時容易發生乾旱的地區，因此當反聖嬰事件出現時，此時容易造成黃豆價格的上漲。


註：1998 ~ 2000 年受到存貨過高影響，氣候異常造成的供給趨緊並未明顯反映在價格上。

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  • ONI指數 (L)
    2020-07
    -0.40
  • CBOT黃豆期貨價格 (R)
    2020-09-18
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收藏 SOI指數vs.黃豆價格

SOI 指標（Southern Oscillation Index）計算東太平洋大溪地和澳洲北部達爾文之間的壓力差，來觀察太平洋聖嬰、反聖嬰事件的發展強度。根據定義，當 SOI 持續正值高於 7 則表示反聖嬰現象，此時容易造成黃豆價格的上漲。

生長季節氣候時程影響產量與價格，黃豆的主要出口產地為南美及北美，兩地區的主要種植地皆為反聖嬰現象出現時容易發生乾旱的地區，因此當反聖嬰事件出現時，容易造成玉米價格的上漲。


註：1998 ~ 2000 年受到存貨過高影響，氣候異常造成的供給趨緊並未明顯反映在價格上。

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  • SOI指數 (L)
    2020-08
    9.80
  • CBOT黃豆期貨價格 (R)
    2020-09-18
    1,043.38
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國家 相關投資標的 一個月 三個月 年初至今
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PowerShares 美國農產品 ETF (DBA) 4.17% 11.05% -9.54%
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收藏 黃豆籌碼COT指數

黃豆籌碼 COT 指數 = 黃豆期貨大額交易者投機者淨部位 - 避險者淨部位

COT 指數代表大額交易人的多空動向，向上代表大型交易人對黃豆市場看多，向下則表示看空，可作為大戶籌碼的參考。


註：美國時間每周五更新上週數據

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  • 黃豆籌碼COT指數 (L)
    2020 W38
    405,934.00
  • CBOT-黃豆期貨價格 (R)
    2020-09-18
    1,043.38
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收藏 美國-黃豆種植狀況

美國農業部（USDA）每月會公布本期的全年作物狀況，由於 USDA 的月報以每年 5 月為起點，所以在 2020/5 ~ 2021/4 的期間內，每月會公布對於 2021 年（2020/21）的作物面積、英畝產量預測值，以此類推。這裡記錄每月公布的預測值變化。

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  • 種植面積 (L)
    2020-09
    83.80m
  • 收成面積 (L)
    2020-09
    83.00m
  • 每公畝收成產量 (R)
    2020-09
    51.90
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收藏 美國-對中國出口黃豆

美國農業部（USDA）每週四會公布上週農產品出口狀況，統計年度以 9 月結算至明年 8 月。

黃豆曾在美中貿易戰成為談判籌碼，2018 ~ 19 年情況惡化下，年度黃豆自美國出口至中國不到 2017 ~ 18 年的一半，而 2019 ~ 20 年雙方有望達成第一階段協議，中方釋出善意開始重回購買，貿易額度開始回升。

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  • 美國-對中國出口-黃豆 (月變動, L)
    2020 W36
    1,089,367.00
  • 美國-對中國出口-黃豆 (累計值, R)
    2020 W36
    17,361,897.00
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收藏 全球及中國-全年黃豆進口量

美國農業部（USDA）的農產品供需預測報告（WASDE）中，年度起始月份以 5 月為基準，故 2021 年數據期間為 2020/5 ~ 2021/4，以此類推，本圖表呈現每個月對全球及中國進口量預測的調整進程。

中國為全球第一大黃豆進口國，故中國的需求量容易影響黃豆行情。當全球及中國的進口預測上升，代表需求回溫，給予黃豆行情支撐，反之則對黃豆行情不利。

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  • 中國-全年黃豆進口量
    2020-09
    99.00m
  • 全球-全年黃豆進口量
    2020-09
    163.25m
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