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收藏 MM黃豆基本面指數

MM黃豆基本指數為MacroMicro統整黃豆供需的整合型指數。指數向上顯示基本面漸佳，向下顯示基本面表現疲弱。

過往黃豆的基本面長期呈現供過於求，去年底南美乾旱造成供給及存貨下調，然近月又開始呈現惡化，目前價格直逼09年之低點。

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  • MM黃豆基本面指數 (L)
    2019-08
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  • 黃豆期貨價格 (R)
    2019-08-20
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  • 張小銘
    請問一下有今年的USDA報告嗎
    今年美國大洪水對於今年黃小玉影響很大嗎
    可以請MM分析一下
     
  • 閒來無事
    有"庫存對消費比"和"單位產量"資料嗎?
     

收藏 全球-黃豆供需

美國及巴西分別是全球第一、二大的黃豆生產及出口國，合計佔據全球約6成產量及8成出口量；中國為最大的黃豆消費國及進口國，分別佔據3成及6成左右。自1996年起，全球黃豆供給平均每年成長超過5%，黃豆需求則成長近5%。

2017/18年度受年初南美乾旱影響，供需有所改善，而在2018/19年的供需預測中，於2018年中之後上調供給，使供需動能轉負，基本面疲弱。

註：美國農業部(USDA)的年度起始月份以5月為基準，故2020年代表2019/5~2020/4，以此類推；最新年度為預測值，每月9~12日更新近三年數值。

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    2020
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  • 全球-黃豆需求量 (年增率,L)
    2020
    2.22%
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黃豆供需動能=需求量年增率-供給量年增率。
零軸以上為需求成長>供給，價格有所支撐；零軸以下為供給成長>需求；價格容易下跌。

貿易戰燃燒，受到供給增長速度大於需求影響，2019年供需動能於7月轉為負值，近期也未有改善的狀況（註：因2018年受南美乾旱影響較大，相較於2019年預測供需表現較強。）

註：美國農業部(USDA)的年度起始月份以5月為基準，故2019年代表2018/5~2019/4，以此類推；最新年度為預測值，每月9~12日更新近三年數值。

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  • 全球-黃豆供需動能 (年增率,L)
    2020
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    2019-08-20
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存貨需求比為每年期末存貨和需求的比例，代表現有庫存可以供應幾年(天)的需求，概念類似於原油的備用產能。

黃豆的存貨需求比和價格為反向關係，當比例調升時，代表存貨相對於需求較高，價格下跌壓力重，反之亦然。

黃豆2017/18年度存貨需求比仍位於高檔，2018年初期南美受乾旱影響，存貨需求比有好轉，然在年中過後，期末存貨逐步上調，存貨需求比轉差。
美國及巴西分別是全球第一、二大的黃豆生產及出口國，合計佔據全球約6成產量及8成出口量；中國為最大的黃豆消費國及進口國，分別佔據3成及6成左右。自1996年起，全球黃豆供給平均每年成長超過5%，黃豆需求則成長近5%。

2017/18年度受年初南美乾旱影響，供需有所改善，而在2018/19年的供需預測中，於2018年中之後上調供給，使供需動能轉負，基本面疲弱。

註：美國農業部(USDA)的年度起始月份以5月為基準，故2020年代表2019/5~2020/4，以此類推；最新年度為預測值，每月9~12日更新近三年數值。

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  • 全球-黃豆存貨需求比 (L)
    2020
    28.71%
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    2019-08-20
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美國農業部(USDA)每月會公布本期的全年供需預測值，由於USDA的月報以每年5月為起點，所以在2018/5~2019/4的期間內，每月會公布對於2019年(2018/19年)的供需預測值，以此類推。這裡統計每月公布的預測值變化。

存貨需求比為每年期末存貨和需求的比例，代表現有庫存可以供應幾年(天)的需求，概念類似於原油的備用產能。

每月存貨需求比的預測值和價格呈現反向關係，當預期值調降時，代表本期存貨相對於需求較少，價格有所支撐，反之亦然。

最新公布的2018/2019黃豆存貨需求比持續上調，供需動能轉差。

*每月9~12日更新本月數值
*2013/10、2019/01政府關門未發布報告，沿用前值。

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  • 全球-黃豆存貨需求比 (月 ,L)
    2019-08
    28.71%
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    2019-08-20
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在生長季節氣候時程影響產量與價格，黃豆的主要出口產地為南美(49%)及北美(46%)，而兩地區的主要種植地皆為反聖嬰現象出現時容易發生乾旱的地區。

ONI指標為以量測赤道中太平洋區域平均的海表面溫度和氣候平均值差距，根據美國氣候預報中心(Climate Predict Center, CPC)的定義，若ONI連續5個月低於攝氏-0.5度，即定義該段時期為反聖嬰事件，此時容易造成黃豆價格的上漲。

*1998-2000年受到存貨過高影響，氣候異常造成的供給趨緊並未明顯反映在價格上。

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  • ONI指數 (L)
    2019-06
    0.50
  • CBOT-黃豆期貨價格 (R)
    2019-08-20
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收藏 SOI指數vs.黃豆價格

在生長季節氣候時程影響產量與價格，黃豆的主要出口產地為南美(49%)及北美(46%)，而兩地區的主要種植地皆為反聖嬰現象出現時容易發生乾旱的地區。

SOI指標(Southern Oscillation Index)是計算東太平洋大溪地和澳洲北部達爾文之間的壓力差，來觀察太平洋聖嬰、反聖嬰事件的發展強度，當SOI持續正值高於+7則表示反聖嬰現象，此時容易造成黃豆價格的上漲。

*1998-2000年受到存貨過高影響，氣候異常造成的供給趨緊並未明顯反映在價格上。

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  • SOI指數 (L)
    2019-07
    -5.60
  • CBOT-黃豆期貨價格 (R)
    2019-08-20
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黃豆籌碼COT指數=黃豆期貨大額交易者投機者淨部位-避險者淨部位

COT指數代表大額交易人的多空動向，向上代表大型交易人對黃豆市場看多，向下則表示看空；可作為大戶籌碼的參考。

*美國時間每周五更新上周數據

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  • 黃豆期貨價格 (L)
    2019-08-20
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  • 黃豆籌碼COT指數 (R)
    2019 W33
    -51,222.00
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