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美國-公司債 ×

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發行地 投資標的 價格 1個月 年初至今 總管理費
Vanguard-中期公司債券ETF[VCIT] $91.09 -2.88% -1.80% 0.04%
Vanguard-短期公司債券ETF[VCSH] $80.70 -0.98% -0.69% 0.04%
iShares-iBoxx投資等級公司債券ETF[LQD] $129.16 -2.89% -2.54% 0.14%
iShares-1至5年期投資級公司債券ETF[IGSB] $53.52 -0.65% -0.67% 0.06%
iShares-iBoxx高收益公司債券ETF[HYG] $86.09 -0.32% -1.06% 0.48%
#債券型-種類：投資級公司債 #債券型-種類：垃圾債 #債券型-種類：目標到期公司債 #債券型-種類：目標到期垃圾債

收藏 MM投等債基本面指數

MM 投等債基本面指數為 MacroMicro 獨家統整美國投資等級債的基本面整合型指數，指數向上顯示基本面漸佳，向下顯示基本面趨於疲弱。

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收藏 MM高收債基本面指數

MM 高收債基本面指數為 MacroMicro 獨家統整美國高收益債的基本面整合型指數，指數向上顯示基本面漸佳，向下顯示基本面趨於疲弱。

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  • MM高收債基本面指數(L)
    2021-12
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收藏 美國-債市總報酬指數

美林公司債收益指數為追蹤美國市場公開發行公司債券總報酬表現，債券納入標準包含信用評等等級、債券投資期、和相關付息條件等。

其中美林投資等級指數總報酬指數（ICE BofA US Corporate Index Total Return Index Value）為追蹤信用評等為投資等級以上的美國公司債券；美林高收益指數總報酬指數（ICE BofA US High Yield Index Total Return Index Value）則追蹤投資評等以下的美國公司債券。

兩者由於債信評級、平均的債券存續期間（分別代表債券的信用風險和利率風險）曝險程度不同，因此在價格波動和總報酬的表現上略有不同。

註：座標軸採用對數 Y 軸

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  • 美國-S&P10年公債總報酬指數
    2022-01-14
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收藏 美國-投資等級公司債實際殖利率

投資級債券是指達到某一特定較高債券評級水平的公司債或市政債券，信用級別較高，存在較小違約風險。

AAA 信用最高級別，表示無風險，償債能力極強，不受經濟形勢任何影響；
AA 表示高級，最少風險，有很強的償債能力；
A 表示中上級，較少風險，支付能力較強，在經濟環境變動時，易受不利因素影響；
BBB 表示中級，有風險，有足夠的還本付息能力，但缺乏可靠的保證，其安全性容易受不確定因素影響，這也是在正常情況下投資者所能接受的最低信用度等級。

通常債券等級越高，則殖利率報酬越低。

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最新數據
  • 美國-美銀美林AAA級企業債券實際收益率
    2022-01-13
    2.23%
  • 美國-美銀美林AA級企業債券實際收益率
    2022-01-13
    2.20%
  • 美國-美銀美林A級企業債券實際收益率
    2022-01-13
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  • 美國-美銀美林BBB級企業債券實際收益率
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收藏 美國-高收益公司債實際殖利率

高收益債券是指在債券評級中等級排名低的債券，該類債券一般被認為信用級別較低，存在較高的違約風險。若按照 S&P 標準普爾信評公司的定義，則屬於債券信用評等低於 BBB 級以下的債券，評等由高至低可再分為 BB、B、CCC（含以下）。

這類高收益等級企業債殖利率若出現明顯攀升，則代表市場對某些企業還債能力出現疑慮。

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  • 美國-美銀美林BB級企業債券實際收益率
    2022-01-13
    3.65%
  • 美國-美銀美林B級企業債券實際收益率
    2022-01-13
    4.93%
  • 美國-美銀美林CCC級或以下高收益債券實際收益率
    2022-01-13
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收藏 美國-市場利率vs.公司債總報酬指數

央行基準利率和長天期的公債殖利率為債券資產的定價基礎，當利率下降則有利債券的價格，反之亦然。

通常在央行降息的情況下，若伴隨著基本面復甦，是最適合投資公司債的情境；而若央行做出升息動作，則公司債報酬則較為平緩（投等債尤其明顯），但出現顯著下跌的機會不高，主因為信用上的保護。

須特別留意的是，若是在經濟衰退的初期，仍可能發生市場利率與公司債報酬同步向下的窘境，主因同樣是當時企業信用違約風險增加。

註：右軸採用對數 Y 軸

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  • 美國-基準利率(L)
    2022-01-13
    0.08%
  • 美國-10年期公債殖利率(L)
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    2022-01-13
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收藏 美國-信用風險利差vs.公司債總報酬指數

MM 信用風險利差 ＝ 各評級債券殖利率 - 美國 10 年期政府公債殖利率（無風險利率），此指標反映市場對各評級企業違約風險的預期。

當企業經營狀況良好時，未來現金流量成長，違約率預期降低（信用風險降低），信用利差下降；當違約預期提升時，信用風險利差擴大。信用風險利差與公司債價格存在反向關係。當信用風險利差攀升時，不利公司債資產，特別是信評水準較低的高收債。

註：右軸採用對數 Y 軸

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  • 美國-CCC級信用風險利差(L)
    2022-01-13
    6.34%
  • 美國-BBB級信用風險利差(L)
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  • 美國-AAA級信用風險利差(L)
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  • 美國-美林高收益指數總報酬指數(R)
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收藏 美國-國內銀行緊縮企業貸款標準淨比例

Fed 為了更準確了解商業活動對於放貸的供需變化，對於約 70 家國內銀行與約 20 間位於美國的外國銀行分支機構進行調查，內容包括放貸標準與條款變動、放貸供給和需求變動，調查結果整體以 0 為臨界點。

根據調查使用的定義，中大型企業與小型企業的區分標準為年營收 5,000 萬美元，每次調查過去三個月的意見回饋，選項分別為嚴重緊縮、些微緊縮、沒有改變、些微寬鬆、嚴重寬鬆。

「國內銀行緊縮企業貸款標準淨比例 ＝ 全部緊縮比例 - 全部寬鬆比例」

1. 景氣過熱時，Fed 加快升息，銀行放貸開始緊縮 → 放款緊縮的淨比例上升

2. 景氣趨緩/衰退時，銀行放貸意願降低 → 放款緊縮的淨比例加速上升

3. 景氣復甦時，銀行放貸意願提升 → 放款緊縮的淨比例降低

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  • 美國-國內銀行緊縮中大型企業貸款標準淨比例
    2021 Q4
    -18.20%
  • 美國-國內銀行緊縮小型企業貸款標準淨比例
    2021 Q4
    -11.10%
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收藏 美國-企業稅後獲利

美國企業稅後獲利代表整體美國公司的獲利狀況，當整體企業獲利動能延續時，有利公司債違約率降低，有利公司債行情表現。

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  • 美國-企業稅後獲利(SAAR,L)
    2021 Q3
    2,721.60b
  • 美國-企業稅後獲利(SAAR,年增率,R)
    2021 Q3
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收藏 美國-S&P500-EPS vs.公司債總報酬指數

S&P 500 EPS 綜合了循環性消費、非循環性消費、工業、科技產業、原材料產業、通訊產業、房地產行業、能源、公用事業、金融業、醫療照護等十一項行業整體 EPS 的表現。

企業 EPS 增速向上時，有利整體公司債違約率下降與公司債行情表現。


註：當季(含）以後的 EPS 數據為 S&P 官網 forward 預測值

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  • 美國-S&P500-EPS(L)
    2023 Q3
    60.41
  • 美國-美林投資等級指數總報酬指數(R)
    2022-01-13
    3,478.29
  • 美國-美林高收益指數總報酬指數(R)
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收藏 美國-各板塊指數EPS

S&P 500 EPS 綜合了循環性消費、非循環性消費、工業、科技產業、原材料產業、通訊產業、房地產行業、能源、公用事業、金融業、醫療照護等十一項行業整體 EPS 的表現。

註：當季（含）以後的 EPS 數據為 S&P 官網 forward 預測值

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  • 美國-S&P500-EPS
    2023 Q3
    60.41
  • 美國-S&P500-公用事業類股-EPS
    2023 Q3
    5.71
  • 美國-S&P500-原材料類股-EPS
    2023 Q3
    8.17
  • 美國-S&P500-工業類股-EPS
    2023 Q3
    12.75
  • 美國-S&P500-循環性消費類股-EPS
    2023 Q3
    15.20
  • 美國-S&P500-房地產類股-EPS
    2023 Q3
    1.84
  • 美國-S&P500-科技類股-EPS
    2023 Q3
    29.95
  • 美國-S&P500-能源類股-EPS
    2023 Q3
    9.94
  • 美國-S&P500-通訊類股-EPS
    2023 Q3
    3.37
  • 美國-S&P500-醫療保健類股-EPS
    2022 Q4
    23.02
  • 美國-S&P500-金融類股-EPS
    2023 Q3
    12.96
  • 美國-S&P500-非循環性消費類股-EPS
    2023 Q3
    10.53
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收藏 美國-商銀整體信貸違約率vs.公司債總報酬指數

聯準會每季針對大型商業銀行進行統計調查的貸款違約率，銀行授信的違約率一定程度也反映整體債務償還的能力，可視為公司債違約的指標之一。

註：右軸採用對數 Y 軸

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  • 美國-商銀整體信貸違約率(L)
    2021 Q3
    1.28%
  • 美國-美林投資等級指數總報酬指數(R)
    2022-01-13
    3,478.29
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收藏 美國-商銀貸款違約率

美國商業銀行貸款違約率統計分為：住宅貸款、商業住宅貸款、信用卡貸款與企業貸款。數字於季度後 60 天公布。可觀察整體美國消費與企業貸款違約狀況。

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  • 美國-商銀貸款違約率-住宅(SA)
    2021 Q3
    2.27%
  • 美國-商銀貸款違約率-商業住宅(SA)
    2021 Q3
    0.85%
  • 美國-商銀貸款違約率-企業(SA)
    2021 Q3
    1.02%
  • 美國-商銀貸款違約率-信用卡(SA)
    2021 Q3
    1.57%
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iShares-1至5年期投資級公司債券ETF[IGSB] $53.52 -0.65% -0.67% 0.06%
iShares-iBoxx高收益公司債券ETF[HYG] $86.09 -0.32% -1.06% 0.48%
#債券型-種類：投資級公司債 #債券型-種類：垃圾債 #債券型-種類：目標到期公司債 #債券型-種類：目標到期垃圾債

收藏 美國-申請破產公司數

在美國，遇到財政困難的公司不一定要直接清盤（宣布公司解散一連串的法律程序），可以根據破產法第 11 章申請破產保護令，重整債務後東山再起。因此，根據第 11 章提出的破產申請稱為「重組破產」，有限公司 、合夥業務或是獨資經營者均可提出申請。

而提出申請後，便能受到保護不受債務追討，在法律上取得一個新的身份，稱為「申請破產保護的公司」，原有的公司不復存在，由另一家新公司所控制，一方面繼續經營，一方面展開業務重組。因此，申請破產的公司不代表不再經營。

在景氣過熱導致聯準會連續升息、以及蕭條時，申請破產公司數會上升，此時股市亦會有所反應；反之在復甦階段，可以觀察到申請破產數呈現下降趨勢。可以透過觀察每月申請破產公司數的變化，了解美國短期景氣的震盪。

註：本數據由美國破產研究機構於每個月 7 ~ 12 號之間公布前一個月的數據。

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  • 美國-申請破產公司數
    2021-12
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iShares-iBoxx投資等級公司債券ETF[LQD] $129.16 -2.89% -2.54% 0.14%
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收藏 美國-投資等級公司債ETF

美國主要投資等級公司債 ETF 股價走勢圖。

1. iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF（LQD） : 投資債券品種橫跨不同天期的投資等級公司債，管理費為 0.14%

2. Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF（VCLT） :專注在投資長天期投資等級公司債， 管理費為 0.05%

3. Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF（VCSH） : 專注在投資短天其投資等級公司債，管理費為 0.05%

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  • iShares-iBoxx投資等級公司債券ETF[LQD]
    2022-01-14
    129.16
  • Vanguard-長期公司債券ETF[VCLT]
    2022-01-14
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    2022-01-14
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收藏 美國-高收益公司債ETF

美國主要高收益公司債 ETF 股價走勢圖

1. SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF（JNK） : 專注投資美國高收益公司債券，管理費為 0.4%

2. iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF（HYG）:專注投資美國高收益公司債債券，管理費為 0.49%

3. iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF（USHY）：規模相較上述兩個 ETF 小，不過擁有較便宜個管理費率為 0.15%

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  • SPDR-彭博巴克萊高收益債ETF[JNK]
    2022-01-14
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    2022-01-14
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收藏 美國-投資等級債vs.高收益債

當美國-美林投資等級 ÷高收益指數總報酬指數（紅線）往上，顯示投資等級債報酬表現優於高收益債；反之，當紅線筆直往下降，高收益債報酬優於投資等級債。

當景氣開始衰退，央行採取連續性降息時，例如 2000 年、2007 年和 2020 年，紅線隨之呈現上漲趨勢，表示高收債報酬較差。

當景氣開始復甦且利率仍保持在低檔時，例如 2003、2009、2021 年，紅線呈現下降趨勢，高收益債表現優於投等債。

當景氣由擴張轉向趨緩階段，聯準會結束升息，紅線再度呈現上漲趨勢，顯示投等債優於高收債。

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  • 美國-基準利率(週,L)
    2022 W02
    0.08%
  • 美國-美林投資等級除以高收益指數總報酬指數(R1)
    0.00
  • 美國-美林投資等級指數總報酬指數(R2)
    2022-01-13
    3,478.29
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