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鐵礦砂 ×

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#原物料型-商品：工業金屬 #原物料型-商品：航運指數

收藏 MM鐵礦砂基本面指數

MM 鐵礦砂基本指數為 MacroMicro 獨家統整鐵礦砂供需的整合型指數，指數向上顯示基本面漸佳，向下顯示基本面趨於疲弱。

本指數即時反應當時鐵礦砂的基本面狀況，組成成分的相關圖表皆統整在此商品的操盤人必看圖組中，如中國官方 PMI-鋼鐵業、中國全國房地產開發業綜合景氣指數、中國商品房銷售面積 ....等，權重將因應市況不同而自動調整，供用戶即時追蹤。

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  • MM鐵礦砂基本面指數 (L)
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#原物料型-商品：工業金屬 #原物料型-商品：航運指數

收藏 中國-鐵礦砂價格

圖中數據採用大連交易所鐵礦石主力合約價格。

單位：元(人民幣)/噸

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收藏 中國-各鋼品現貨價格

此圖表列出上鋼鐵業下游產品，廢鋼、鋼胚、熱軋鋼板、冷軋鋼板價格走勢。

鋼鐵各上下游價格走勢幾乎相符，與鐵礦砂價格相關係數更高達0.9。

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  • 廢鋼
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  • 鋼胚
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收藏 冷、熱軋鋼板價格比值

冷軋鋼板一般用於汽車、家電等產品，而熱軋鋼板主要用於橋樑、鐵路、建築等領域。二者價格比值大致可以用來判斷鋼鐵需求主要來自哪些產業。

當比值越大，代表鋼鐵需求主要來自消費品用鋼需求（汽車、家電），當比值越小，代表鋼鐵需求主要來自大型建設。

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  • 中國-冷軋鋼板價格 ÷ 熱軋鋼板價格
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收藏 中國-港口鐵礦砂庫存

中國為鐵礦砂最主要的進口國，進口達到鐵礦砂國際貿易中約65%的份額，因此，中國鐵礦砂港口庫存狀況可視為生產剩餘的重要指標。

當鐵礦砂供給過剩或需求減緩，鐵礦砂庫存會增加，反之會減少。

鐵礦砂供給端可從巴西與澳洲的供給狀況觀察；需求端可以從中國鋼鐵業、建築業、基建業的榮枯作為觀察指標。

註：每周五公布當週數字

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  • 中國-港口鐵礦砂庫存 (L)
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  • 中國-鐵礦砂現貨價格 (R)
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收藏 中國-鐵礦砂庫存（年增率）

當鐵礦砂供給過剩或需求減緩，鐵礦砂庫存會增加，反之會減少。

庫存增加對鐵礦砂價格有下行壓力，庫存減少則對鐵礦砂價格有向上支撐動能。

註：每周五公布當週數字

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  • 中國-港口鐵礦砂庫存 (年增率, L)
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收藏 中國-唐山鋼胚庫存量

河北省唐山是重要鋼鐵產區，鋼鐵產量佔中國總產量的1/10，唐山一年的鋼鐵製造量與全球第四大鋼鐵生產國--美國相當。

每年年底到農曆春節這段期間為下游鋼企的生產淡季，因此庫存量會不斷上升，而鐵礦砂價格易受到淡季影響，出現疲弱走勢。

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  • 中國-唐山鋼胚庫存量
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收藏 中國-全國主要鋼材品種庫存總量

由於五、六月為下游地產建設旺季，因此每年春季廠商便會開始生產備貨。而庫存堆積的多寡也會取決於廠商對於該年下游需求的預期。

預期景氣好，需求量大導致庫存量增加；
預期景氣不佳，需求量小導致庫存量減少

因此藉由觀察此數據能幫助判斷下游鋼材需求好壞。

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  • 中國-全國主要鋼材品種庫存總量
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收藏 中國-粗鋼月產量

粗鋼為鐵礦砂透過高爐與轉爐製造而成，為鋼鐵成品的上游。

註：月中公布上月數字

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  • 中國-粗鋼月產量 (L)
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  • 中國-粗鋼月產量 (年增率, R)
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收藏 鐵礦砂vs.澳幣

澳幣與鐵礦砂價格相關係數達 0.76，屬高度相關。

澳洲為煉鋼核心原料－鐵礦砂與煤炭第一及第二大出口國，澳洲出口的鐵礦砂甚至佔了全球近一半的出口貿易量。因此相關原物料的出口量會連帶影響澳洲的經常帳，使兩者走勢息息相關。

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  • 中國-鐵礦砂現貨價格 (L)
    2021-10-22
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  • 澳幣/美元 (R)
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收藏 巴西里耳vs.鐵礦砂價格

巴西為世界第二大鐵礦砂出口國，出口市佔率約三成，根據統計，鐵礦砂走勢與巴西里耳相關係數高達-0.78。（美元 / 巴西里耳向上為巴西里耳貶值）

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  • 美元/巴西里耳（L）
    2021-10-22
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  • 中國-鐵礦砂現貨價格（R）
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收藏 全球-鐵礦砂公司股價指數

國際鐵礦砂公司股價指數為四大國際鐵礦砂公司（VALE、RIO、BHP、FMG）公司股價報酬率簡單平均後，以2006年初為基期100計算而成。

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  • 全球-鐵礦砂公司股價指數（L）
    2021-10-22
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  • 中國-鐵礦砂現貨價格（R）
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收藏 全球-波羅的海乾散貨指數[BDI]

BDI 指數是衡量鐵礦砂、煤炭、穀物等的運輸成本，為全球經濟領先指標，由 40% BCI、30% BPI、30% BSI 的權重計算得出。

主要貨物：
海岬型（BCI）：鐵礦砂、焦煤、磷礦石等工業原料
巴拿馬（BPI）：民生物資及穀物等大宗物資
輕便型（BSI）：磷肥、碳酸鉀、木屑、水泥等

鐵礦砂與煤為乾散貨最大宗商品，因此走勢常與 BDI 相關。

註：乾散貨是指不加包裝的塊狀、顆粒狀、粉末狀的貨物

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  • 波羅的海乾散貨指數[BDI]
    2021-10-22
    4,410.00
  • 波羅的海海岬型貨運指數[BCI]
    2021-10-22
    6,205.00
  • 波羅的海巴拿馬指數[BPI]
    2021-10-22
    4,327.00
  • 波羅的海超輕便極限型船指數[BSI]
    2021-10-22
    3,584.00
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收藏 澳洲-SDR商品價格指數

此為澳洲央行以特別提款權（SDR）計算的澳洲大宗商品價格指數，其中鐵礦砂及煤炭，就分別占29.5%及21%，總和超過一半的權重。兩者相關係數高達0.95，為高度正相關。

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  • 澳洲-SDR商品價格指數（L）
    2021-09
    133.92
  • 中國-鐵礦砂現貨價格（R）
    2021-10-22
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收藏 中國-鋼鐵PMI指數

每月發布的鋼鐵景氣PMI指數，可參考鋼鐵業景氣狀況。

其中新訂單指數為觀察未來下游基建、房地產需求的領先指標。

而生產指數則為觀察鋼鐵業生產活動情形的指標。

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  • 中國-官方製造業採購經理人指數-鋼鐵業
    2021-09
    45.00
  • 中國-鋼鐵業新訂單指數
    2021-09
    39.00
  • 中國-鋼鐵業生產指數
    2021-09
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收藏 中國-鋼鐵業週期

中國鋼鐵市場週期：每一波週期開始，鋼鐵業 PMI 訂單與生產增加，庫存大幅降低，鋼鐵業表現佳；當鋼鐵主要需求產業—營建業與製造業轉弱時，鋼鐵生產下滑，庫存開始堆積。

2006 年以來鋼鐵業週期總共出現 5 次，唯一一次例外（生產與庫存同時下滑）發生在 2019 年鋼鐵原料—鐵礦砂供給因巴西與澳洲先後出現天災而短缺，鋼鐵庫存降低的同時，生產因缺乏原物料而無法跟上。


註：本圖數據經過 12 期移動平均調整。

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  • 中國-鋼鐵業 PMI 新訂單 + 生產指數 (L)
    0.00
  • 中國-鋼鐵業產成品庫存指數 (R)
    2021-09
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收藏 ZEW鋼鐵指數

ZEW 經濟景氣指數由位於德國的歐洲經濟研究中心（ZEW）訪問超過 300 名來自銀行、保險公司、特定產業財務部門的專業人士，針對未來六個月的通膨、利率、匯率、股市和油價等五個項目進行評估，其數值反映分析師對市場預測樂觀與悲觀的比例，通常於每個月第 3 週公布最新數據。指數大於 0 ，則表示市場普遍「樂觀」；指數小於 0 ，則表示市場普遍「悲觀」。

當 ZEW 鋼鐵指數年變動越大，代表市場對於鋼鐵業類股有較強的信心。

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    2021-09
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  • 道瓊鋼鐵指數(R)
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收藏 鋼鐵業產成品與原材料庫存

觀察鋼鐵業上游—鐵礦砂（鋼鐵業原材料庫存指數）與下游—庫存（鋼鐵業產成品庫存指數）的關係：

1. 當鋼市景氣佳：
下游鋼鐵去庫存，帶動上游鐵礦砂補庫存，鋼價與鐵礦砂價格同步上漲，鐵礦砂漲幅更勝鋼鐵（鋼胚／鐵礦砂價格比值下降）。

2. 當鋼市景氣弱：
鋼鐵需求疲弱，下游鋼鐵庫存堆積，鐵礦砂進口需求下降，鐵礦砂庫存下降，鋼價與鐵礦砂價格同步下跌，鐵礦砂跌幅大於鋼鐵（鋼胚／鐵礦砂價格比值上升）。

其中兩個例外：
1. 2017 年供給側改革：鋼鐵供給出現問題，鋼漲幅更勝鐵礦砂。
2. 2019 年鐵礦砂供給意外：鋼鐵生產缺乏原物料，鋼鐵與鐵礦砂庫存同步降低。

註：本圖庫存數據經過 12 期移動平均調整。

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#原物料型-商品：工業金屬 #原物料型-商品：航運指數

收藏 鋼胚價格 vs. 鋼鐵業生產指數

在鋼鐵業景氣擴張階段（訂單與生產增加、庫存減少），鋼價都能有明顯的漲幅，顯示鋼價與鋼鐵業週期息息相關。

唯一一次例外發生在 2019 年，鋼鐵原料鐵礦砂供給因巴西與澳洲先後出現天災而短缺，鋼鐵庫存降低的同時，生產因缺乏原物料而無法跟上，鋼價與鐵礦砂價格大漲。

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收藏 鋼胚價格 vs. 貨幣供給 [M1]

中國貨幣政策也對鋼鐵業有重要的影響，通常景氣衰退時，貨幣政策寬鬆可以推動鋼鐵業於衰退後復甦，而景氣進入擴張期，寬鬆貨幣政策退場或政府進行房貸、信貸管制時，鋼市成長動能將會趨緩。

若以 M1 年增率當作中國貨幣政策寬鬆與緊縮的判斷基準，當 M1 年增自高點下滑時，鋼市強勁成長動能將會趨緩，M1 年增高點約會領先鋼鐵業生產與鋼價「至少 2 季」。

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收藏 中國鋼鐵業生產 vs. 房地產週期

根據中國鋼鐵協會資料，中國鋼鐵業終端需求主要來自於建築業與房地產行業，佔比超過五成（其次來自製造業，包含機械 17%、汽車 6%、家電 2% 等），因此現鋼鐵業景氣週期與與房地產週期有高度吻合性。

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收藏 鋼胚 vs. 製造業週期

銅有「銅博士」之稱，因其工業用途廣泛，為全球重要工業原料之一，其價格走勢可作為評估全球製造業需求的風向球，通常當市場預期全球製造業將復甦或擴張時，銅價會出現上漲趨勢。

進一步觀察「銅金比」，可以有效連結景氣強弱和風險性資產的關係。當景氣復甦或熱絡時，銅因反映需求增加，價格表現超越黃金，使得銅金比和原物料市場同步上升。

簡單來說，當「銅金比」愈高，表示全球製造業景氣佳，推升鋼鐵需求及鋼價。

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收藏 中國-鐵礦砂日均疏港量

日均疏港量指的是港口庫存貨物平均每天發出貨物的量，鐵礦砂疏港量增加代表港口庫存發出的速度加快，鐵礦砂需求增加。

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收藏 CME 與大連交易所鐵礦砂期貨比值

CME 與大連交易所鐵礦砂期貨比值計算公式為：CME 鐵礦砂期貨價格 / 大連交易所鐵礦砂期貨主力合約價格。

當鐵礦砂期貨比值上升可能代表中國與國際市場鐵礦砂基本面出現分岐。

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收藏 中國鋼鐵業指數vs.鋼胚與鐵礦砂價差

鋼胚與鐵礦砂價差計算公式為：中國鋼胚價格 - 中國鐵礦砂主力合約價格

鋼胚和鐵礦砂價差主要用來反映鋼企的獲利表現。價差愈大，代表鋼企營收扣除原料成本後的利潤愈高，反之亦然。

註：價差數據有經過年增率調整。

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收藏 全球-鋼鐵類股指數

全球鋼鐵業指數主要持股：

十大鋼鐵公司股價指數：ArcelorMittal, MT、Nippon Steel & Sumitomo Metal、Hebei Iron and Steel、Baosteel Group、POSCO 等。

道瓊鋼鐵指數：Nucor Corporation、Steel Dynamics, Inc. 、Cleveland-Cliffs Inc. 、Reliance Steel & Alumin. 、United States Steel Cor.等。

台灣鋼鐵指數：中國鋼鐵、大成鋼鐵、中鴻鋼鐵、燁輝企業、東和鋼鐵。

中國申萬鋼鐵指數：寶鋼股份、包鋼股份、撫順特鋼、中信特鋼、太鋼不銹。

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